Dashboard Operativa
In questa sezione trovi una panoramica in tempo reale dei principali indicatori della tua attività: numero di clienti registrati, opportunità commerciali aperte, attività pianificate per oggi, valore complessivo delle trattative in corso e pagamenti ricevuti. Puoi anche cercare rapidamente un cliente per apportare modifiche o interventi immediati.
Ricerca Cliente per Modifica/Intervento Rapido:
Digita per cercare un cliente e modificarlo rapidamente.
Riepilogo Prestazioni
Clienti Totali
Opportunità Aperte
Attività Oggi
Valore Totale Deal
Previsione Ponderata
Leads Totali
Tasso di Conversione
Valore Medio Deal
Totale Pagamenti Ricevuti
Prossime Attività
Gestione Clienti
| Nome | Telefono | Stato | Fonte Lead | Prossimo Contatto | Settore | Regione | Priorità | Etichette | Allegati | Azioni |
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Opportunità di Vendita
| Titolo | Cliente | Valore | Fase | Chiusura Prevista | Probabilità | Valore Ponderato | Azioni |
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Gestione Preventivi
| Preventivo | Cliente | Importo | Stato | Data | Azioni |
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Gestione Pagamenti
| Cliente | Importo | Data Pagamento | Metodo | Numero Fattura | Scadenza | Saldo Dovuto | Azioni |
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Catalogo Prodotti e Servizi
| Articolo | Tipo | Categoria | Sottocategoria | Prezzo (€) | Sconto (%) | Qtà Disponibile | Scorta Minima | Azioni |
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Inventario
| Articolo | Tipo | Qtà Disponibile | Scorta Minima | Stato | Azioni |
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Attività e Task
| Attività | Cliente | Data | Ora | Priorità | Stato | Azioni |
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Feedback Clienti
| Data | Cliente | Esperienza Complessiva | Soddisfazione Prodotto | Raccomandazione | Azioni |
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Note e Appunti
Storico Contatti
| Data | Ora | Tipo | Cliente | Descrizione | Azioni |
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Report e Statistiche
Scopri il valore dei tuoi dati
Questa sezione ti consente di generare report e statistiche per analizzare l'andamento della tua attività. Ogni report è pensato per fornire informazioni utili a prendere decisioni basate sui dati anziché sull'intuito. Puoi visualizzare grafici o tabelle interattive premendo i pulsanti sottostanti e cliccare sulle icone ℹ️ per approfondire lo scopo, il metodo di calcolo e le azioni consigliate per ciascun report.
Tasso di Conversione
(Chiusi Vinti / Totale Deal Chiusi)
Previsione Ponderata
(Somma di Valore Deal * Probabilità % - solo Deal Aperti)
Saldo Totale Dovuto
(Totale saldi dovuti registrati nei pagamenti)
Punteggio CSAT Medio
(Media dei voti di Esperienza Complessiva, Scala 1-5)
Punteggio Gamification
(Task completate, Deal chiusi, Preventivi inviati)
Report Pagamenti Mensili
Dati in attesa di elaborazione...
Distribuzione Opportunità per Fase
Distribuzione Clienti per Settore
Valore Ponderato per Fase
Distribuzione Clienti per Fonte Lead
📘 Guida CRM (Manuale operativo)
Questa guida è pensata per micro-imprese e PMI: spiega cosa è un CRM, perché usarlo e come applicarlo subito con EVOCA CRM. È una guida “teorico-pratica” da consultare mentre lavori: meno teoria astratta, più azioni e routine.
🧠 Fondamenti Capire
Cos’è un CRM, perché serve, come diventa la tua “fonte unica” per dati e decisioni.
🏢 Valore per PMI Applicare
Benefici misurabili, errori tipici e come evitarli. Quando restare “light” e quando scalare.
🛠️ Tool step-by-step Fare
Dashboard, Clienti, Opportunità (Tabella/Kanban), Pagamenti, Attività, Feedback, Note, Contatti, Report, Preventivi, Catalogo e Inventario.
✅ Checklist & Routine Misurare
Roadmap 30 giorni, checklist di successo e rituali settimanali per far “funzionare” il CRM.
🛒 Catalogo & Inventario Organizzare
Gestisci prodotti e servizi con categorie, prezzi, sconti e campi personalizzati. Controlla scorte e riordini.