Dashboard Operativa
In questa sezione trovi una panoramica in tempo reale dei principali indicatori della tua attività: numero di clienti registrati, opportunità commerciali aperte, attività pianificate per oggi, valore complessivo delle trattative in corso e pagamenti ricevuti. Puoi anche cercare rapidamente un cliente per apportare modifiche o interventi immediati.
Ricerca Cliente per Modifica/Intervento Rapido:
Digita per cercare un cliente e modificarlo rapidamente.
Riepilogo Prestazioni
Scegli quali indicatori mostrare:
Clicca su un indicatore per mostrarlo o nasconderlo. La scelta viene ricordata.
Clienti Totali
Opportunità Aperte
Attività Oggi
Valore Totale Deal
Previsione Ponderata
Leads Totali
Tasso di Conversione
Valore Medio Deal
Totale Pagamenti Ricevuti
🎯 Obiettivo Vendite
⚡ Cosa fare oggi
Prossime Attività
Gestione Clienti
| Nome | Telefono | Stato | Fonte Lead | Prossimo Contatto | Settore | Regione | Priorità | Etichette | Allegati | Azioni |
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Opportunità di Vendita
| Titolo | Cliente | Valore | Fase | Chiusura Prevista | Probabilità | Valore Ponderato | Azioni |
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Gestione Preventivi
| Preventivo | Cliente | Importo | Stato | Data | Azioni |
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Gestione Pagamenti
| Cliente | Importo | Data Pagamento | Metodo | Numero Fattura | Scadenza | Saldo Dovuto | Azioni |
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Catalogo Prodotti e Servizi
| Articolo | Tipo | Categoria | Sottocategoria | Prezzo (€) | Sconto (%) | Qtà Disponibile | Scorta Minima | Azioni |
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Inventario
| Articolo | Tipo | Qtà Disponibile | Scorta Minima | Stato | Azioni |
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Attività e Task
| Attività | Cliente | Data | Ora | Priorità | Stato | Azioni |
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Feedback Clienti
| Data | Cliente | Esperienza Complessiva | Soddisfazione Prodotto | Raccomandazione | Azioni |
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Note e Appunti
Storico Contatti
| Data | Ora | Tipo | Cliente | Descrizione | Azioni |
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Report e Statistiche
Scopri il valore dei tuoi dati
Questa sezione ti consente di generare report e statistiche per analizzare l'andamento della tua attività. Ogni report è pensato per fornire informazioni utili a prendere decisioni basate sui dati anziché sull'intuito. Puoi visualizzare grafici o tabelle interattive premendo i pulsanti sottostanti e cliccare sulle icone ℹ️ per approfondire lo scopo, il metodo di calcolo e le azioni consigliate per ciascun report.
Tasso di Conversione
(Chiusi Vinti / Totale Deal Chiusi)
Previsione Ponderata
(Somma di Valore Deal * Probabilità % - solo Deal Aperti)
Saldo Totale Dovuto
(Totale saldi dovuti registrati nei pagamenti)
Punteggio CSAT Medio
(Media dei voti di Esperienza Complessiva, Scala 1-5)
Punteggio Gamification
(Task completate, Deal chiusi, Preventivi inviati)
Report Pagamenti Mensili
Dati in attesa di elaborazione...
Distribuzione Opportunità per Fase
Distribuzione Clienti per Settore
Valore Ponderato per Fase
Distribuzione Clienti per Fonte Lead
🏥 Salute del CRM
Questa sezione analizza la qualità dei dati presenti nel CRM e segnala anomalie che compromettono le decisioni commerciali. Un CRM con dati incompleti o obsoleti è peggio di uno vuoto: genera false certezze. Risolvi i problemi evidenziati per massimizzare il valore dello strumento.
📖 Glossario CRM
Dizionario dei termini CRM, marketing e sales. Ogni voce è accompagnata da una spiegazione pratica pensata per chi utilizza il tool in contesto formativo e professionale.
📈 Storico KPI mensili
Ogni mese viene salvato automaticamente uno snapshot dei principali KPI del tuo CRM. Puoi così confrontare l'andamento nel tempo e misurare la crescita della tua attività commerciale.
📉 Andamento nel tempo
🗓️ Tutti gli snapshot
🎯 Obiettivi Commerciali
Monitora i tuoi target commerciali mensili. Confronta i risultati reali con gli obiettivi impostati e identifica dove concentrare l'attenzione. I dati si aggiornano automaticamente in base al mese corrente.
- Imposta target realistici basati sullo storico o su obiettivi di crescita pianificati
- I dati si calcolano sul mese corrente: deal vinti per data di chiusura, clienti e preventivi per data di creazione
- La barra diventa verde al raggiungimento del 100%
- Visita questa sezione ogni lunedì mattina: 5 minuti di analisi cambiano la settimana lavorativa
🔒 Gestione GDPR
Monitora il consenso al trattamento dei dati personali per tutti i tuoi clienti (GDPR art. 6). Sei il Titolare del Trattamento: documentare il consenso è tua responsabilità legale. Apri la scheda di ogni cliente per registrare il consenso o applicare il diritto all'oblio.
- Raccogli il consenso prima di inserire i dati personali del cliente
- Documenta sempre la data in cui il consenso è stato acquisito
- Il cliente può revocare il consenso: usa 🗑️ Oblio nella scheda cliente per anonimizzare i dati personali
- I record commerciali (deal, pagamenti, feedback) rimangono in forma anonima per fini statistici
- Questo tool è uno strumento operativo: per conformità completa consulta un esperto legale o il tuo DPO
📘 Guida CRM (Manuale operativo)
Questa guida è pensata per micro-imprese e PMI: spiega cosa è un CRM, perché usarlo e come applicarlo subito con EVOCA CRM. È una guida “teorico-pratica” da consultare mentre lavori: meno teoria astratta, più azioni e routine.
🧠 Fondamenti Capire
Cos’è un CRM, perché serve, come diventa la tua “fonte unica” per dati e decisioni.
🏢 Valore per PMI Applicare
Benefici misurabili, errori tipici e come evitarli. Quando restare “light” e quando scalare.
🛠️ Tool step-by-step Fare
Dashboard, Clienti, Opportunità (Tabella/Kanban), Pagamenti, Attività, Feedback, Note, Contatti, Report, Preventivi, Catalogo e Inventario.
✅ Checklist & Routine Misurare
Roadmap 30 giorni, checklist di successo e rituali settimanali per far “funzionare” il CRM.
🛒 Catalogo & Inventario Organizzare
Gestisci prodotti e servizi con categorie, prezzi, sconti e campi personalizzati. Controlla scorte e riordini.